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锂电原材料大战为何集中爆发?

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发表于 2018-8-17 11:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  随着2018年新能源汽车补贴政策靴子落地,市场焦点和痛点重回锂电原材料领域。毫无疑问,占新能源整车制造成本35%-45%的动力电池不仅是产业可持续发展的基石,更具高度依赖稀缺资源的特殊属性。
  近期,多家巨头纷纷重拳出手,一时间,锂电原材料领域“硝烟弥漫”。
  那么,锂电原材料大战为何会集中爆发?其背后又蕴含着怎样的商业逻辑?是资本游戏还是抢占先机的前瞻布局?
  锂电原材料为何成为香饽饽?
  2017年以来,锂电企业一直背负着补贴退坡、整车厂压价和原材料价格上浮波动 的“三座大山”,利润缩水或亏损成为行业新常态。而高度依赖上游资源的属性,又加剧了这种“被动挨打”的程度。
  作为新能源汽车动力电池正极材料的原料,碳酸锂受新能源汽车产销爆发的推动,需求量不断攀升,供需紧张促使价格水涨船高。数据显示,2016-2017年锂电池碳酸锂价格一路走高,最高价位达到18万/吨。
  有专家表示,正是由于碳酸锂等原材料供给不足、价格波动等因素,引发了电池企业争相布局上游锂矿的热潮。
  资源决定胜局 矿战成为持久战
  “我们不生产水,我们只是大自然的搬运工”,人们对农夫山泉的这句广告语早已耳熟能详。但其传递出的信息却无意间透露出一个产业或企业做大作强的基本的经济规律:即掌握上游资源绝对是产业链企业发展壮大的关键点。
  事实上,据新能源汽车网[xnyauto]观察分析,以碳酸锂为例,单纯做碳酸锂的企业,其营收和利润率的表现普遍不高,如雅化集团2017年上半年的营收为10.28亿元,其净利润为1.27亿元,净利润率仅为12%;融汇锂业2017年上半年营收为3.77亿元,其净利润为0.92亿元,净利润率为24.4%。
  而天齐锂业和赣锋锂业的营收及毛利率之所以远高于其他碳酸锂企业,皆因这两家公司手里掌握着丰富的上游锂矿资源,在上游锂矿领域拥有绝对的话语权,利于对成本和价格进行控制。
  毫无疑问,产业链对于镍、钴、锂等矿产资源的依赖性将持续增强,但是,镍、钴、锂等矿产资源多集中在海外,这三种矿产资源超过50%均需要依赖进口,尤其是2017年菲律宾多个镍矿被关,产量减少,加剧了市场缺口。与此同时,国内锂矿资源丰富但提锂技术裹足不前,没有重大突破,现有产能也无法填补动力电池市场缺口。总之,国内镍、钴、锂矿产资源在技术、成本、品位等方面还略逊于海外产品。
  综上所述,延伸产业链,掌控稳定优质的上游资源,突破产能和原材料**,增强核心竞争优势,已成为新能源汽车及动力电池产业链企业扩大规模、降本提质、制胜市场、掌握话语权的必然途径。
  “资源决定胜局”无疑是锂电行业颠扑不破的商业逻辑,并且将日益被越来越多的事实所佐证。
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