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MLCC持续缺货带来的上游供应商新变化

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发表于 2018-8-21 16:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  日商通知客户2,600个MLCC料号将在明年3月停止接单,这些料号涵盖国巨一半以上的规格,台厂迎接转单之余,业界的看法是,这一波缺货涨价潮,是台、日MLCC厂产品势力的重新划分,各自找到最有利的产业地位与获利。
  业内人士观察,0402、0603、0805、1210这些通用型产品,过去在客户不正常杀价,每季降价5%状况下,一直呈现台厂小赚,日厂不赚,甚至亏钱的窘境,台厂靠的是低毛利率、量大而获利,日厂则利用其他高阶产品获利去弥补这些损失,如今车用电子稳定成长,日厂才有机会下决心放弃0402以上的常规品,专攻车电与小型化产品。
  禾伸堂董事长唐锦荣今年股东会后表示,日厂花了3~5年的时间,放弃耕耘20年的中低阶市场,其实与华新科高层判断,未来中、日、台厂将在低阶、高阶、中阶市场各自发挥不谋而合,日商退场的规格不是因为门槛低,而是获利不好,利用车电这一波需求,将产能抽离常规品,逃离台商的势力范围。
  因此这次的缺货涨价潮,可以说是MLCC厂产品势力的重新划分,台、日厂商各自回到擅长的领域,找回自己该有的产业地位与获利。
  日商今年4~6月的财报亮眼,太阳诱电更宣布调高财测,国巨、华新科4~6月分别缴出64.1%、56.96%毛利率新高纪录,第三季还会往上飙,台、日厂商步伐整齐的开出亮丽数字,代表产业呈现结构性的转变,台湾的MLCC厂也许股价正面临信心危机,但同时也在迎接属于自己的获利时代。
  车电带动,MLCC第三波行情更加猛
  MLCC缺货潮从2016年底启动迄今近2年,很多EMS厂的老板看走眼,以为顶多缺货半年就结束,就连MLCC厂的老板都只是眼看着自己的库存腰斩,价格不断上涨,逼得冻涨18年的日商跟涨,是什么原因连保守的日商在价格上都反守为攻,积极追价?
  记者採访第一线负责MLCC操盘的业者,根据其口述,MLCC产业过去比较可观的大行情在2000年、2010年以及这一波的2016年底,2000年的需求是由Y2K的换机需求所拉动,消费者将换机的预算提前,2000年过后回归正常需求,甚至降到比正常需求还要低(因为已经换完机),这时新产能开出,供需失衡自然造成跌价。
  2010年的缺货是来自于2008年的延续,2008年发生金融海啸,消费者冻结所有的换机预算,2009年都还余悸犹存,到2010年消费者才重拾信心,2008、2009年累积的换机需求一次爆发,2011年消化完毕之后,再度回归平淡。
  反观这一波需求是从何而来?主要来自车电,无论是汽车电子化或是电动车,车电的需求稳定而且有续航力,除非不开车,或是汽车电子化只是一头热,这股需求就会消失,但是这种可能性不高。
  显而易见的是,汽车电子化的渗透率不断拉升,相比于前两波「递延」或是「提前」出来的需求,车电的需求不会忽然就消失,延续力道会长会久,日商也是很晚才发现车电的需求稳定而且持续,经过反覆确认,直到最近才敲定涨价策略。
  简而言之,2000年的需求是「提前」出来的,2010的需求则是「递延」出来的,这些需求都不是稳定且持续的需求,消化完毕之后很快会回檔。
  这一波缺货潮,很多EMS厂的老板等了一个月又一个月,以为产能开出来就没事了,如今已经缺了快2年,因为相同容值与规格的车用MLCC,消耗的产能是泛用型的10倍以上,日商撤出的产能被车电绑住至少3~5年,根本转不回来,台厂虽然扩产,但是日商撤出的速度更快,呈现出来的结果就是填也填不满的产能缺口。
  有了过去崩盘的教训,MLCC厂扩产异常谨慎,全球前六大MLCC厂掌握世界80%的市场,进入寡占时代,MLCC厂过去盲目扩产不但杀不死对手,回头还会被下游EMS厂砍杀,MLCC厂已经放弃这种杀敌3,000自损5,000的禁用词语策略,引导产业往更健康的方向走。
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